Волинський коваль Сергій демонструє чималий арсенал зброї та обладунків – все із металевого хламу. Навіть горнило у кузні колись було холодильником, десятки інструментів теж виготовлені з брухту. Його віддають люди або ж просто заходить на вулиці.

Сергій – коваль у третьому поколінні. У нього навіть прізвище Шмідт, що німецькою означає "коваль". І сьогодні він працює, як і сотні років тому – у роботі лише горнило, молот і ковадло, йдеться у програмі Спецкор на 2+2. 

Помічник коваля – теж Сергій, філософ за фахом, його справа – молотом бити по ковадлу.

Зі звичайного металевого непотребу хлопці виготовляють свічники, мечі, ножі та сокири. Деякі ковані речі вони продають, та більшість дарують або ж роблять для себе. Для них головне не заробіток, а сам процес. У роботі є навіть і свої забобони.

У майбутньому ковалі мріють зробити справжній човен вікінгів, тож для нового проекту вже складають гроші та підшуковують брухт.

Неймовірні перевтілення дивіться на власні очі у сюжеті: